2014年我国轮胎市场规模为5417亿元,2015年我国轮胎市场规模达6012亿元,2016年我国轮胎市场规模约6392亿元,预计到2018年我国轮胎市场规模将突破7000亿元。以下是轮胎市场规模分析。
世界轮胎工业发展至今已有160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期。
世界轮胎行业高度集中度,根据美国《轮胎商业》统计的2016 年度全球轮胎75强排行榜,销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆4家,2015年合计销售额717.55亿美元,占全球轮胎销售额1601.35亿美元的44.81%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力,引领着世界轮胎行业的发展方向。
根据中国橡胶工业协会统计,国内汽车轮胎产量由2004年的2.1亿条增至2014年的5.62亿条,年均复合增长率约为10.34%。对应轮胎市场规模分别为876 亿元和5417亿元,年复合增速达20%。2015年,我国橡胶轮胎外胎(机动车轮胎)产量达9.25亿条 ,同比下降1694%,子午线轮胎外胎产量达6.07亿条,同比下降3.67%, 主要受下游汽车等领域需求低迷影响。
中国轮胎产量世界第一,但产品同质化严重,产业结构有待优化升级。中国是世界轮胎生产大国,稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国,同时也是最大的出口国。2016年,中国轮胎总产量达9.47亿条,但由于产品同质化严重,低端产品占比较大,按销售额来看,全球市占率较低。在全球75强轮胎生产企业中,有30家是中国企业,占比40%,而市场总份额仅有14%,仅相当于米其林一家企业的市场份额。
从出口的目的地来看,以美国、欧洲等发达经济体依然是我国轮胎出口的主要地区,随着新兴经济体的发展加速,我国对东南亚、中东等地区的出口也呈现良好的势头。但我国轮胎出口在配套市场竞争优势还不强,企业普遍集中在竞争较为激烈的中低端替代胎市场竞争。未来龙头企业有望通过打开出口配套市场,进入高端车型配套,并进一步打开高端车胎替代市场,高端轮胎出口需求有望成为未来我国轮胎出口企业的新发力点。
中国汽车保有量依然具有巨大发展空间,轮胎行业未来机会多多。国内乘用车保有量稳步提升,截止目前我国汽车保有量2亿辆,保有量占全球20%,销量占全球30%。目前我国千人汽车保有量140台。与美国比较,我国国土面积与美国比较接近,人口数量是美国的4倍,但千人汽车保有量不到美国的1/5。与邻国日本比较,我国人口是日本的11倍,国土面积是日本的25.8倍。从千人汽车保有量指标来看,2016年我国汽车千人保有量水平仅为140 辆,而日本这一数字是591。中国的千人汽车保有量也没有达到全球平均水平。根据千人汽车拥有量指标来测算2025年我国汽车市场空间。我们假设未来我国汽车平均使用年限是10年,若2025年,我国千人汽车拥有量达到225辆,则未来十年汽车行业销量复合增长率达到3.11%,当年汽车销量3700万辆,汽车保有量达到 3.23亿辆。中国乘用车保有量仍有较大发展空间。这无疑为轮胎市场规模的景气度增加了砝码。
综上所述,2017年我国轮胎产业技术持续升级,加大海外布局,轮胎市场规模取得很好的成绩。2018年我国轮胎市场将进入一个销售整合期,来促进轮胎市场的健康发展。